1. 识别企业AI场景的真实入口，能够从流程卡点、岗位任务和经营指标中发现可落地需求。

2. 建立场景优先级判断方法，避免把预算消耗在“好看但难用、热闹但无收益”的项目上。

3. 理解知识库、工作流、Agent和数字岗位等方案的适用边界，避免把所有需求都包装成Agent。

4. 掌握从小范围试点、人工兜底、流程嵌入到规模推广的实施路径。

5. 形成企业AI应用路线图，明确第一批速赢项目、扩面项目和中长期能力建设方向。

第一讲：场景避坑复盘——拆解AI项目落地失败根源，建立场景筛选底层方法论

一、精准定位企业AI项目落地卡顿核心问题

问题一：共识缺失：收益、责任边界和项目结果说不清

问题二：需求无序：知识库、审批、经营分析、材料生成都想做

问题三：虚实脱节：数据不完整、系统不连通、人员不信任

问题四：止损滞后：项目越做越大，组织信心越被消耗

二、锚定首批AI项目务实落地起点与核心原则

1. 业务导向：摒弃技术展示思维

2. 价值优先：以解决具体业务问题、产出真实价值为核心落地目标

3. 稳妥试错：优先选择可量化验证、效果可衡量、异常可回退的低风险场景

4. 五维筛选：业务价值、数据条件、流程适配、权责边界、用户使用

三、建立从想法到项目池的筛选机制

1. 需求条目：痛点、任务、输入、输出、责任人。

2. 场景地图：速赢项目、扩面项目、攻坚项目、暂缓项目。

3. 项目池：先做什么、为什么先做、做到什么程度算成功。

4. 筛选表：把“感觉值得做”拉回“证据支持做”。

案例：三个高期待、低落地的AI项目——全公司知识库问答、老板驾驶舱智能分析、全自动业务审批Agent

第二讲：真需求挖掘——多维渠道拆解业务场景，将模糊想法转化为标准化落地需求

一、锚定业务流程卡点，精准捕捉AI介入节点

1. 流程卡点：等待、返工、重复录入。

2. 优先流程：高频、规则清楚、输入材料稳定。

3. 重点任务：材料繁杂、信息分散、人工核对成本高。

二、从岗位职责中拆解真实工作任务

1. 任务颗粒拆解：岗位不笼统提效，拆到任务

2. 场景优先定级：重复性强、表达清楚、标准稳定的任务

3. 风险分级协同：高责任任务采用“AI草稿+人工审核+规则沉淀”

三、从经营目标中筛选有业务价值的机会

1. 降本场景：人力投入、处理时间、返工成本、外包成本

2. 增效场景：响应速度、处理量、流程周转、跨部门协同

3. 增收场景：线索质量、客户转化、方案生成、经营分析

4. 控风险场景：规则校验、异常识别、证据留痕、风险拦截

四、把模糊想法转化为结构化需求

1. 需求条目结构：业务场景、当前痛点、AI介入点、输入输出、责任边界

2. 预期改善指标：时间、成本、质量、风险、体验。

3. 落地条件核对：数据、系统、人员、指标。

案例：财务提效场景拆解——银行流水识别、报销附件审核、凭证草稿生成、月度经营分析

实战演练+成果产出：形成企业AI需求清单

第三讲：价值评估与方案设计——从需求清单到项目池

一、先判断哪些场景值得优先做

场景判断：稳赢优先（价值高不等于应该先做，第一批项目要争取“稳赢一次”）

立项三标准：值得投入、条件成熟、能被验收

信任构建：先用可感知的业务改进建立组织信任

二、用四个维度评估AI场景

1. 业务价值：成本、效率、收入、风险控制

2. 实施可行性：数据、流程、系统、权限、人员配合

3. 投入成本：时间、预算、系统改造、数据治理、业务协同

4. 风险等级：出错影响、人工兜底、日志留痕、回滚机制

三、把候选场景放入场景地图

1. 速赢项目：优先启动，用小范围成功建立样板

2. 扩面项目：复制第一批经验，形成跨部门收益

3. 攻坚项目：价值更大，但需要更强数据、流程和组织基础

4. 暂缓项目：不是没有价值，而是当前条件不成熟

四、依据人机分工匹配最优AI落地形态

1. 知识库/Copilot：知识查找、经验复用、专业写作与分析辅助

1）知识库：资料可信、边界清晰、问题相对明确

2）Copilot：人负责、AI提效，适合专业人员辅助工作

2. 工作流/RPA/低代码：规则清晰、步骤稳定、需要跨系统流转

1）工作流：状态管理、节点审批、流程留痕

2）RPA/低代码：页面操作、表单填报、系统间搬运

3. Agent/数字岗位：复杂任务执行与稳定职责沉淀

1）Agent：目标明确、步骤可规划、多轮执行

2）数字岗位：一组稳定职责的长期运营能力

工具样本：Dify、Coze、百炼、飞书多维表格、RPA、BI、低代码平台

案例研讨：如何分别设计成知识库、Copilot、工作流、Agent和数字法务助理

实战演练：形成AI场景地图和第一批项目池

第四讲：实施路线图——从试点验证到规模推广

一、区分AI项目与传统IT项目落地逻辑差异

传统IT项目：强调流程固化

AI项目：强调持续验证、纠偏和规则沉淀

——试点阶段先控制范围，再验证价值、信任和责任边界

二、用四个阶段推进AI项目落地

1. 需求确认：业务目标、用户角色、数据来源、责任边界、成功标准

2. 试点验证：真实数据、真实用户、真实流程

3. 流程嵌入：把AI放进业务动作，而不是新增一个孤立入口

4. 规模推广：复制到更多部门、场景和岗位，形成持续运营机制

三、提前识别进入核心流程的三道门槛

1. 数据门槛：稳定、可用、可授权的数据

2. 责任门槛：清晰的人机责任边界

3. 习惯门槛：嵌入原有工作路径

四、形成企业AI应用路线图

1. 0–3个月：速赢项目，建立组织信任

2. 3–6个月：扩面项目，复制第一批经验

3. 6–12个月：攻坚项目，建设企业级AI应用能力

五、路线图持续调整

1. 业务反馈

2. 技术成熟度

3. 组织能力。

案例：财务自动记账的渐进路径——交易事实识别、凭证草稿、人工审核、规则沉淀、高置信自动化。

实战演练+成果产出：形成企业AI应用实施路线图草稿