4006-900-901

个人理财规划

参加对象:管理者
课程费用:电话咨询
授课天数:1天
授课形式:内训
联系电话:4006-900-901 / 13812819979(Mia Zhou)

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课程背景  COURSE BACKGROUND

人不理财,财不理人。随着国家走入富强,个人资产也在与日俱增。

而伴随着个人资产的急速增加,如何打理自我资产,确保资产的保值增值成为众多白领们不得不考量的一个重要方面。

个人理财正是在这样的一种情况中应运而生。
是把有限的资产用于买股票?还是存银行?似乎过去父辈很简单的问题如今也变得复杂起来。

虽然中国现阶段个人投资和增值的手段和国外相比,仍然处于初级阶段,但就现有的方式来说,已经对金融和资产门外汉们既充满了诱惑,又充满了困惑:我想,可是我行么?什么合适我呢?

课程收益  PROGRAM BENEFITS

学会和了解个人理财的类别和方法;
懂得股票、债券、基金的风险和收益及基本操作方式
能够基本了解个人财务评估和风险评估;
促进工作中结合课程知识,推进销售工作;

课程大纲  COURSE OUTLINE

理财,你毕生的工作
理财是一种生活方式---什么是理财
理财的几个错误观念
理财三要素:个人,环境和工具
理财的主要方法和手段


第一部分将主要讲述个人理财的一些方法和思路。同时例举个人收入水品和理财产品的关系。

个人财务状况分析
明确自己的理财目标---为什么理财
家庭财务状况分析:家庭财务报表
财务状况和个人理财方法的选择
收益率---个人理财不得不考虑的财务因素


第二部分主要针对个人收入和支出情况,思索最为合适自己的投资理念,并通过这个章节了解如何掌控好自己的资产,并做好投资决策。
理财手段和方法详解
储蓄和债券—追求安全的马车
股票和基金—追求速度的轿车
房地产—追求风险的飞机
保险产品—为自己保驾护航的利器
5)其他的一些理财手段


第三部分主要针对主要的个人理财的手段,对每种投资方式进行讲述,主要通过案例分析使听课人能在寓教于乐中懂得方法。
风险收益并存
货币的时间价值
风险的概念、意义和分类
次债危机带给我们的反思
风险和收益的关系—如何利用风险加速我们的投资回报
风险偏好测试
避免风险,获得最大收益—投资组合的方法


第四部分主要针对风险与收益的关系,强调风险的重大意义。同时,了解我们从投资和理财领域仍然可以做到减小风险,收益最大。
以上课程安排时间为1天,主要将采用结合实际进行讲述。理论占较少部分,沙盘演练为主要的手段。

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